【价格上涨】建材行业研究周报:华东水泥将迎来年前最好供需格局

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    建材行业研究周报:华东水泥将迎来年前最好供需格局

本周重点推荐海螺水泥,华新水泥,中国巨石,北新建材和兔宝宝。

1、目前华东地区主要区域安徽,江苏,浙江的熟料价格已经到了350-360元/吨,企业库存普遍在5成左右,压力不大,11月初主要区域开始第四轮涨价,上海,杭州,南京,福州等地2.5标号水泥价格在400元/吨以上,达到全年高点。我们认为,随着泛华北地区11月中旬开始实施冬季错峰生产,未来北方南下的水泥量减少,华东地区有望迎来年前最好供需格局,价格仍存上涨基础,龙头企业将充分受益于价格上涨带来的业绩弹性。重点推荐华东水泥龙头海螺水泥,其次关注弹性标的华新水泥。

2、短期来看,经过市场前期调整,目前兔宝宝估值已经相对合理,前三季度公司营收规模仍保持65%左右的增速。受益于下游定制家具兴起,人造板行业有望迎来新一轮整合,目前公司作为行业小龙头,随着品牌价值的不断提高,市占率有望持续提升,建议重点关注。

3、从中线配置来说,我们重点推荐行业龙头,对市场议价能力强的中国巨石和北新建材。巨石四季度业绩有望继续超预期,埃及三期4万吨点火后,业绩贡献主要在四季度,目前海外销售势头良好,盈利水平高于国内。而明年将新增22万吨左右的产能,保证行业市占率,九江基地技改完成后,生产效率将继续提升,毛利率将继续维持高位;北新建材是国内石膏板龙头,目前总产能为21.6亿平方米,市占率接近60%。公司产品三季度进行了提价,带来业绩大幅增长,四季度价格将维持高位,全年业绩弹性巨大。中期来看,随着京津冀装配式建筑的推行及雄安新区一系列政策的推出,有望带来石膏板作为隔墙的巨大增量,未来催化剂将持续释放,成长性十足。

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