【价格上涨】建材:水泥,玻璃迎全面涨价,环保叠加成本提升对后市价格上涨预期强烈

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    建材:水泥,玻璃迎全面涨价,环保叠加成本提升对后市价格上涨预期强烈

本周主要推荐迎来涨价周期的玻璃、水泥及玻纤板块。1-8月份,全国房地产开发投资69494亿元,同比增长7.9%,增速与1-7月份持平,其中商品房销售面增速为12.7%,新开工面积增速为7.6%;基础建设投资84748亿元,同比增长19.8%,增速比1-7月份回落1.1个百分点。总体来看,需求在逐步下滑,年内需求仍将承压。

1、前8个月全国累计水泥产量15.4亿吨,同比下降0.5%,其中八月份单月产量2.1亿吨,同比降幅为3.7%,环比降幅为0.46%,我们认为水泥需求下滑符合预期,一是受投资结构的调整,对水泥产生直接需求的投资比例在下滑,所以宏观数据与微观需求是有差距的;二是受环保督查影响,下游工程项目实施进度趋缓。预计年内水泥需求将稳中趋降,供给侧改革将为水泥的主要看点。目前行业库存处于历史同期低位,去产量让企业对库存控制力增强,当前全国主要省份已完成第一轮涨价,且执行力坚决,让市场对接下来涨价充满信心,预计九月中旬将启动第二轮涨价,四季度水泥价格将达全年高点,区域龙头盈利能力继续提升。我们认为,行业进入去产能周期,在环保趋严的情况下,企业协同向好,供给侧收缩带来价格上涨的弹性巨大;重点推荐标的:海螺水泥,华新水泥,祁连山。

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